Imagen de una sucursal del banco portugués Novo Banco en Portugal Cedida / Agencias 28595o
CaixaBank duplicaría su presencia en Portugal si comprara Novo Banco w195k
La entidad estaría entre los potenciales compradores del banco de Portugal, donde ya opera a través de su filial BPI. 4352z
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Mientras Novo Banco sigue preparando su plan para salir a bolsa, los rumores sobre su venta no dejan de aparecer en el mercado. Uno de los últimos ha sido la posibilidad de que CaixaBank se haga con el 75% del capital que tiene en sus manos el fondo Lone Star. Una operación que, de materializarse, permitiría a la entidad española duplicar su presencia en Portugal, donde opera desde hace años a través de BPI.
Novo Banco, la entidad portuguesa surgida de las cenizas del desmantelamiento del histórico Banco Espírito Santo hace más de una década, es ya el cuarto banco del país. Su capital reside en manos de dos accionistas: Lone Star, que tiene el 75%, y el Estado portugués, que ostenta el restante 25% a través del Fundo de Resolução -el equivalente al FROB español-.
Ahora el fondo quiere deshacerse de su participación, para lo cual valora dos opciones: una salida a bolsa o una venta del negocio. Los planes para la primera opción van "muy avanzados" y el estreno podría producirse en junio, como contó hace unos días Mark Bourke, su consejero delegado, en una entrevista.
"Si las condiciones del mercado son propicias, esa es la primera ventana. Si no, nos vamos a septiembre", afirmó el directivo. La idea es sacar al mercado entre un 25% y un 30% de la participación que ostenta Lone Star. El pasado marzo, la firma JB Capital valoró a la entidad en entre 5.500 y 7.000 millones de euros.
El negocio de la entidad portuguesa ha crecido considerablemente en los últimos años al calor de la subida de los tipos de interés, dejando atrás sus inicios de pérdidas, fuerte morosidad y elevadas provisiones. En 2021 dio beneficios por primera vez y cerró 2024 con unas ganancias de 745 millones de euros.
Posible venta 5c1x23
Pero, al tiempo que Novo Banco trabaja en su salida a bolsa, Lone Star también está buscando un posible comprador del negocio. Y entre los candidatos se encontraría CaixaBank, como informó hace unos días Bloomberg. Preguntadas por esta cuestión por este periódico, fuentes oficiales del banco rechazaron hacer comentarios.
Una puja en la que estarían otras entidades europeas, como el francés Groupe BPCE -propietario de Natixis- o el portugués Caixa Geral, que en febrero ya comentó que estaba analizando la operación. La misma, en todo caso, requeriría el visto bueno del Estado portugués.
"En el caso de que haya un acuerdo, CaixaBank duplicaría su presencia en Portugal, donde ya tiene la propiedad del 100% de BPI", explican los expertos de Citi en un reciente informe.
De fusionar ambas entidades, el negocio de Novo Banco pesaría más sobre el total, un 56% frente al 44% de BPI, según los cálculos de estos analistas. Juntos, dispondrían de una red de sucursales cercana a las 600 oficinas y su peso sobre el sector bancario portugués superaría el 20%.
No en vano, ambos tienen una cuota de mercado similar en créditos, del 14% en el caso de BPI y del 13% en el de Novo Banco, aunque este último registró el año pasado un beneficio superior, de 152 millones de euros más. En depósitos, las cuotas son del 12% y el 11%, respectivamente.
