Los fundadores mantienen un 35%, Santalucía sale del capital y Borja Durán y Jorge Coca se quedarán al frente de la firma de inversión. 1v38x
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Wealth Solutions, la agencia de valores dedicada a la gestión patrimonial que lideran Borja Durán, Jorge Coca y Rafael Juan y Seva, ha encontrado un socio estratégico tras un proceso de búsqueda que le ha llevado tres años.
Se trata de la entidad sueca Söderberg & Partners, que se ha hecho con una participación mayoritaria del 65% a través del holding Sinergia Global Partners. Los fundadores mantendrán el 35% del capital y seguirán capitaneando el proyecto.
Sinergia incluye tanto la marca Wealth Solutions como Finletic. Esto implica, a su vez, que la aseguradora Santalucía salga del capital de Sinergia tras haber sido su accionista minoritario desde 2019.
La firma española fue fundada en 2001 y en la actualidad istra más de 4.100 millones de euros. La operación, cuyo precio no ha trascendido, está pendiente de aprobación regulatoria por la CNMV.
Wealth Solutions dispone de oficinas en Madrid, Barcelona y Valencia, y presencia en Miami y América Latina.
Söderberg & Partners es un grupo sueco no bancario líder en los países nórdicos en la gestión de seguros, patrimonios y pensiones corporativas. Ofrece una amplia gama de servicios financieros a una cartera diversificada que incluye empresas, instituciones y particulares. Fue creada en 2004 por Gustaf Rentzhog y Per-Olof Söderberg, y en estos momentos gestiona y asesora más de 90.000 millones de euros.
En nuestro país, el grupo nórdico ya había realizado algunas adquisiciones corporativas en el campo de las corredurías de seguros. Por ejemplo, se hizo con Grupo Galilea CSA en Cataluña, y con ERSM Insurance Brokers en Madrid, a través de las cuales han ido escalando posiciones en el sector mediante nuevas integraciones verticales de otros corredores de seguros independientes.
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Su intención es replicar este modelo de crecimiento inorgánico a través de Wealth Solutions en la industria de la banca privada, con la compra e integración de otras entidades independientes de gestión patrimonial o mediante el fichaje de equipos especializados, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes conocedoras.
Como asesores de Wealth Solutions en la operación han intervenido KPMG M&A FIG y Uría Menéndez, y por parte de Söderberg & Partners han asesorado PwC y Cuatrecasas.
