Un laboratorio de Atrys Health. Europa Press. 1h6z5f
Atrys Health sacará a cotizar en Portfolio los 25 M€ en bonos convertibles que colocó en privado a las grandes familias q1z23
Con bonistas como los Ybarra Careaga, Jon Riberas, la familia Domínguez de la Maza, José Galíndez o Inveready. 4a2p1j
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La compañía sanitaria Atrys Health ha elegido la bolsa alternativa Portfolio Stock Exchange para sacar a cotizar los 25 millones de euros en bonos convertibles que los dos últimos años ha colocado de forma privada entre las grandes familias empresarias de nuestro país y fondos de capital riesgo.
Atrys, que presta servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento médico de precisión, emitió un primer paquete de bonos convertibles en acciones por valor de 13,3 millones de euros en diciembre de 2023. Más tarde, en mayo de 2024, emitió un segundo bloque de este tipo de bonos convertibles, por valor de 11,7 millones de euros. En total, 25 millones de euros.
Pero, para ser más ágiles y rápidos, el grupo los emitió en primario y fueron suscritos en privado, con una representación en títulos múltiples o, dicho de otra forma, en certificados de papel. Ahora, Portfolio SE ha ayudado a Atrys a sustituir estos títulos múltiples por anotaciones en cuenta, de tal forma que sacará a cotizar los bonos en las próximas semanas.
Además de Portfolio SE, en la operación también intervendrán Euroclear como entidad encargada del registro contable de los bonos, y European Digital Securities Exchange como entidad encargada de la custodia y istración de los bonos una vez itidos a negociación en la bolsa alternativa.
Estos bonos convertibles se emitieron a un tipo de interés del 9,50% anual. Su vencimiento, de no pasar nada entre medias que hiciese ejercitar la opción de conversión o no tuviese lugar un supuesto de conversión obligatoria, está fijado a los 78 meses (seis años y medio) desde la suscripción. El destino del dinero era amortizar la totalidad de unos bonos emitidos en 2020, el año de la pandemia de la Covid-19.
Ybarra, Riberas o Domínguez de la Maza 16x6e
Y, según se desprende de los registros de la CNMV, los bonistas fueron sociedades como Onchena (de la familia Ybarra Careaga, propietaria de la Torre Bizkaia y uno de los grandes accionistas en Vocento, MásMóvil, Elecnor, Ecoener, Iberpapel o Reig Jofre); Ion Ion (Jon Riberas, vicepresidente de Gestamp); Global Portfolio Investments (de los Domínguez de la Maza, dueños de Mayoral) o Beraunberri (José Galíndez, fundador de Solarpack y expresidente del Círculo de Empresarios Vascos).
También compraron estos bonos fondos como Inveready Convertible Finance II FCR. Ahora estos inversores podrán hacer caja con ellos en el mercado secundario.
Precisamente, Atrys Health presentó sus resultados de 2024 el pasado viernes. El grupo sanitario presidido por Santiago de Torres registró unas pérdidas de casi 32 millones de euros, que fueron inferiores en un 31% a las sufridas en el ejercicio anterior.
Con todo, en una presentación con analistas la empresa anunció nuevos acuerdos estratégicos que se concretarán este mismo año y que incrementarán su estructura orgánica. En palabras de Torres, servirán como "palancas de crecimiento" para 2025.
