De izquierda a derecha: Germán López, director de Operaciones; Ludovic Pech, director financiero, y Meinrad Spenger, consejero delegado, durante la rueda de prensa presentación de Masorange. Marta Fernández Europa Press 4s423t
Masorange consigue 11.000 millones de la banca para lanzar su empresa de fibra con Vodafone y refinanciar deuda 6m5771
En concreto, 6.250 millones se destinarán a mejorar sus condiciones financieras y 4.750 millones a sufragar la infraestructura de la futura 'FiberCo'. 436b6o
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Masorange ha cerrado un acuerdo con cerca de 20 entidades bancarias para acceder a nueva financiación por importe de 11.000 millones de euros. Una cantidad que destinará a impulsar la creación de su empresa de fibra (FiberCo) conjunta con Vodafone España, así como a refinanciar su deuda para acceder a unas condiciones "más favorables".
En un comunicado, la compañía de telecomunicaciones explica que esta financiación está condicionada al cierre de la operación de la creación de la FiberCo junto a su rival, anunciada el pasado mes de enero y cuyo cierre se prevé que tenga lugar durante el verano de 2025.
Masorange detalla que, de los 11.000 millones de euros asegurados, un total de 6.250 millones de euros se destinarán a mejorar las condiciones de su perfil de deuda. Los otros 4.750 millones de euros se emplearán para sufragar la infraestructura de la futura empresa conjunta con Vodafone España.
Este paquete de financiación ha sido proporcionado por un grupo de cerca de 20 entidades bancarias de primer nivel mundial, lo que, según Masorange, constata el "amplio respaldo del mercado financiero global hacia el grupo".
Asimismo, remarca que la financiación de la infraestructura de la FiberCo se ha estructurado para lograr una calificación crediticia de investment grade (grado de inversión), "lo que demuestra un perfil crediticio sólido y una perspectiva positiva para el mercado de las telecomunicaciones español".
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Por otro lado, recuerda que su compromiso de destinar la totalidad de los ingresos que obtenga Masorange por esta operación a repagar deuda. Busca así acelerar el plan de desendeudamiento de la compañía con el objetivo de alcanzar "lo antes posible" un ratio de deuda equivalente a 2,75 veces el resultado bruto de explotación (Ebitda) tras el cierre de la FiberCo.
Además, la empresa agrega que el nuevo paquete de deuda corporativa de 6.250 millones de euros permitirá optimizar de nuevo su estructura financiera de tras la "exitosa revaloración" del préstamo TLB (Term Loan B) en marzo de 2025, reduciendo así aún más el coste ponderado de la deuda de la compañía.
"Estamos encantados con la firma de la financiación de nuestra FiberCo con una calificación grado de inversión y la exitosa refinanciación de nuestra deuda en condiciones más favorables, lo que demuestra la confianza depositada en la compañía por nuestros socios financieros", subraya Ludovic Pech, director financiero de Masorange.
